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Trading Social – Définition, Fonctionnement, Tutoriel et Conseils



Le trading social permet aux traders de tous les niveaux de se retrouver au sein d’une communauté dans laquelle les plus expérimentés partagent leurs connaissances, informations, analyses, stratégies et positions avec les traders les moins expérimentés. Il s’adresse donc aussi bien aux traders experts qu’aux traders novices. Dans cet article, nous vous disons tout ce qu’il faut savoir sur le trading social.


Qu’est-ce que le Trading Social ?

Le Trading social est une forme de trading qui se pratique en communauté. À la différence du trading classique dans lequel un trader contrôle seul son capital, négociant des titres et se constituant son portefeuille, le trading social se fait à partir d’un partage de signaux, d’analyses et de stratégies par plusieurs traders. Chaque trader peut ainsi copier et exécuter les ordres venant d’autres membres de la communauté, ou simplement s’inspirer des analyses et positions des membres de la communauté pour prendre ses propres positions.

Trading Social - Comment ça Marche ?

Le trading social nécessite une plateforme adaptée, qui se retrouve chez un bon nombre de courtiers en ligne. Les traders disposent de comptes individuels pour loger leur capital et leur portefeuille de titres. En plus des fonctionnalités habituelles d’analyse et de passation d’ordres (ouverture, paramétrage et clôture de positions), les plateformes de trading social permettent à chaque trader de communiquer un certain nombre d’informations relatives à sa stratégie de trading. Grâce à des avancées technologiques venues des plateformes des réseaux sociaux, chaque trader peut voir les analyses, les ordres et toutes informations que les autres traders ont choisi de partager sur leur compte.
De façon naturelle, les traders qui fournissent les meilleurs signaux ou qui affichent un taux de rentabilité élevée se distingueront et un nombre plus important de traders suivront leurs comptes. Sur certaines plateformes, des fonctionnalités de copy-trading ou de mirror trading sont mises en place. Elles permettent aux traders moins expérimentés d’avoir un accès direct et permanent à un ou plusieurs traders, dont ils peuvent suivre les ordres en direct avec la possibilité de les copier directement sur leur portefeuille (c’est-à-dire reproduire et exécuter exactement les mêmes ordres que les traders qu’ils suivent).

Sur quels Marchés ou Actifs peut-on Trader avec le Trading Social ?

  • Forex (devises)
  • Actions
  • Matières premières
  • Indices boursiers
  • ETF
  • Crypto monnaies.
Le trading social a pris son essor sur le marché Forex. Initialement, il permettait aux traders expérimentés de partager leur expertise et leurs stratégies sur le marché des devises. Mais aujourd’hui, le trading social s’est démocratisé. Chez les brokers qui offrent cette possibilité, le trading social peut être utilisé sur quasiment tous les types d’instruments financiers qui existent sur la plateforme.

Par Quels Moyens peut-on Faire du Trading Social ?

  • Avec des signaux de trading
  • Via le copy-trading
  • Avec le sentiment de marché
  • En se servant des analyses publiées
 

Faire du Trading Social avec les Signaux de Trading

Utiliser des signaux de trading est l’un des moyens les plus utilisés dans le trading social. Concrètement, un signal est une alerte reçue par un trader, et émise par une source experte comme un autre trader expérimenté. On peut recevoir les signaux de trading par mail, sms ou notifications.
Les signaux comportent des indications à suivre pour prendre position sur le marché : un niveau d’ordre limite, un cours d’entrée sur un instrument financier, etc. Grâce au trading social, vous pouvez vous abonner à plusieurs traders et recevoir leurs signaux. Vous pourrez ensuite les analyser et les comparez, pour gagner en temps et performance. Les signaux qui sont jugés pertinents, le trader va les appliquer manuellement.

Faire du Trading Social via le Copy Trading

Les traders amateurs utilisent le plus cet instrument du trading social. Le copy trading ou mirror trading est une fonctionnalité de certaines plateformes de trading social. Elle permet à ceux qui l’utilisent de faire du trading passif. Ainsi, un trader amateur va lier son compte à celui d’un autre trader, plus expérimenté et plus performant.
Le copy trading permettra de répercuter directement les mouvements et les ordres que le trader expérimenté passe sur le compte du trader amateur. Ce dernier devrait donc à terme bénéficier des mêmes niveaux de rentabilité sur son capital.

Faire du Trading Social avec le Sentiment du Marché

Au-delà des fondamentaux des titres, les cours sont influencés par la psychologie des traders à un moment donné. Selon qu’ils soient enthousiastes ou alors pessimistes, ils feront des choix qui vont influencer l’offre et la demande des titres financiers et donc impacter le cours de ceux-ci. Grâce au trading social, il est possible d’avoir une mesure de ce sentiment du marché afin de pouvoir faire de meilleures anticipations.
Par exemple, certaines plateformes donnent accès à un sentiment client. Cet indice exprimé en pourcentage informe de la proportion de traders qui spéculent à la hausse ou à la baisse sur une période donnée.  Le sentiment du marché peut aussi être perçu à travers un indice de volatilité (plus la volatilité est faible, plus le marché est confiant et reste stable).

Faire du Trading Social en se servant des analyses publiées

Les plateformes de trading social permettent aux traders de partager les mouvements effectués sur les marchés, mais aussi des avis et des analyses. Comme sur les réseaux sociaux ordinaires, un trader peut partager des préférences sur des titres, commenter une actualité ou publier ses analyses fondamentales ou techniques.
Il est donc possible de bénéficier sans effort des analyses effectuées par d’autres traders, afin de pouvoir monter sa stratégie ou décider de faire un trade.

Comment Faire du Trading Social ? Étapes

  1. S’inscrire chez un courtier proposant une plateforme de trading social : créer votre compte avec vos noms et prénoms, adresse et contact ;
  2. Faire vérifier votre identité : un formulaire accompagne généralement l’inscription pour compléter les informations requises. Il vous sera aussi demandé de fournir des documents pour prouver la véracité des informations communiquées (pièce d’identité, factures, etc.).
  3. Créditer son compte : une fois que votre identité est vérifiée, votre compte peut être approvisionné. Vous devrez faire un dépôt égal ou supérieur au montant requis.
  4. Se connecter à la communauté de traders : ouvrez l’onglet réservé au trading social. Vous pourrez découvrir les profils des traders de la plateforme et des informations sur leur activité : leur rendement, le niveau de risque, le nombre de traders qui les suivent, leurs pays.
  5. Définir ses paramètres de social trading : il peut s’agir de choisir le / les traders à suivre, sélectionner un type particulier de traders auxquels s’intéresser, paramétrer les signaux à recevoir des traders que l’on suit, etc.
  6. Commencer à faire du trading social : enfin, vous pouvez déjà commencer à partager vos préférences, vos stratégies et vos ordres avec les autres traders ; ou à l’inverse, suivre des traders pour recevoir des signaux de trading ou faire du copy trading. Dans ce second cas, vous pouvez concrètement commencer à exécuter les ordres comme l’indiquent les signaux ou les ordres des traders que vous suivez.

Comment Choisir un Site de Trading Social ?

Le trading social s’est largement développé et un grand nombre de brokers offrent des fonctionnalités de trading social sur leur site. Il est donc nécessaire de comparer et de choisir. Il faut sélectionner un site de trading social qui vous offre le meilleur sur les critères suivants :
  • Un site ergonomique, facile à prendre en mains même pour les traders amateurs
  • Une licence d’un régulateur de premier rang et une plateforme sécurisée
  • Une offre de titres financiers large et diversifiée
  • Des frais abordables et facturés avec transparence en ce qui concerne les fonctionnalités de trading social
  • Une bonne réputation en matière de trading social
  • Une communauté de traders dynamique et généreuse
  • Des fonctionnalités de trading social utiles et performantes

Quels sont les Avantages du Trading Social ?

  • Accès à des informations, actualités et analyses partagées par la communauté de traders
  • Ouverture à un réseau de milliers de traders à travers le monde
  • Moyen d’apprendre le trading facilement
  • Acquisition des connaissances sur les marchés financiers, notamment la maitrise de l’analyse fondamentale et l’usage pertinent des indicateurs techniques.
  • Possibilité d’obtenir rapidement de la rentabilité sur son capital, même pour les traders débutants.
  • Aubaine pour améliorer son expérience de trading
  • Possibilité de gagner de l’argent en plus de la rentabilité sur son capital de trading, grâce aux commissions versées par les traders qui suivent vos signaux et copient vos ordres.
  • Excellent moyen de bénéficier directement de l’expérience des traders les plus performants et expérimentés.
  • Opportunité pour les traders débutants de se former, en observant les stratégies des traders expérimenter
  • Émulation par la compétition avec les meilleurs traders de la plateforme de trading social

Quels sont les Inconvénients et Risques du Trading Social ?

  • Risque de pertes partielles ou totales du capital en cas de trades infructueux
  • Rentabilité du tradeur suiveur fonction de la performance du trader suivi
  • Pas de garanties de performances des traders envers les autres traders qui les suivent
  • Sous-estimation du risque intrinsèque du trading en se basant sur les performances historiques d’un trader, qui ne constitue pas une garantie pour le futur.
  • Risque de suivre des faux comptes de traders (comptes virtuels)
  • Risque de pertes plus élevées pour un copy trader lors d’un retournement inattendu du marché
  • Sentiment de sécurité trompeur, le trader se reposant sur le travail d’un autre trader, toujours faillible
  • Exposition non contrôlée du trader suiveur au risque

Trading Social : les Erreurs à Eviter

 
  • Ne pas se former avant de se lancer : c’est une des erreurs les plus dangereuses. Le trading social permet, notamment aux novices dans le trading, de pouvoir exploiter un capital en suivant d’autres traders plus expérimentés. Seulement, les marchés boursiers sont par définition risqués. Et aucun trader ne peut vous offrir la garantie d’éviter les pertes en capital. C’est un risque inconsidéré de mettre son argent à risque sur les marchés financiers sans avoir une maitrise minimale de leur fonctionnement. La formation au trading reste une étape indispensable.
  • Ne pas se former sur le trading social : le trading social a ses spécificités ; il faut éviter de commencer à le pratiquer sans les connaitre. La non-maitrise des différentes fonctionnalités peut vous exposer à des pertes par simple incompréhension de vos propres manipulations. Par exemple, paramétrer du copy trading en croyant recevoir des signaux.
  • Choisir une plateforme inadaptée pour le trading social : nous l’avons déjà vu, les plateformes offrant des fonctionnalités de trading social sont nombreuses. Le choix d’une mauvaise plateforme est une erreur récurrente. Le trader risquera de se retrouver dans des situations inattendues. Par exemple un risque de liquidité ou de contrepartie sur un titre spécifique, après que de nombreux traders aient suivi le même signal. Ce qui entrainera la non-exécution de certains ordres. Ou encore une plateforme qui offre du copy trading, mais avec une vitesse d’exécution faible. Un décalage trop important entre le passage de l’ordre chez le trader leader et celui qui le suit va créer une différence de performance plus ou moins sensible.
  • Mal choisir les traders à suivre : sur une plateforme de trading social donnée, on trouve de nombreux investisseurs. Tous ne sont pas des traders ayant le niveau d’expérience ou de performance que vous recherchez. Ne faites pas l’erreur de suivre un compte sans bien l’analyser ou par suivisme.
  • Reproduire les trades, exécuter les signaux ou appliquer les analyses / conseils de traders ou de la communauté sans les comprendre et les analyser. En suivant aveuglément les traders, leurs signaux et leurs analyses, vous risquez de ne jamais gagner en connaissance et compétences. Analysez toujours vous-même ces signaux et conseils, essayez de les comprendre (leur logique) et au fil du temps vous gagnerez en expérience et pourrez mieux trader, voire faire partie des traders à suivre.

Comment Bien Pratiquer le Trading Social ? Conseils

  • Planifiez une rentabilité à long terme et non des gains immédiats.
  • Soyez attentif aux stratégies des traders que vous suivez, pour être capable de bien les choisir et d’identifier des changements négatifs.
  • Suivez un nombre adéquat de traders, assez pour avoir une diversification, pas trop de sorte à être incapables de les suivre de façon continue.
  • Formez-vous et acquérez les bases du trading et de la culture financière
  • Choisissez bien votre courtier / plateforme de trading social en vous assurant de la qualité du service client, des conditions de trading, des frais liés trading social, de la régulation et des fonctionnalités de trading social disponibles.
  • Entrainez-vous sur un compte de démonstration pour améliorer votre compréhension des stratégies et votre expérience en trading.

FAQ

Comment Fonctionne le Trading Social ?
Les brokers créent des communautés sur leurs plateformes constituées des traders qui sont leurs clients. Chaque trader peut partager sur son compte ses analyses, ses stratégies et les ordres qui passent. En fonction de la performance observée et ses préférences propres, chaque trader peut ainsi suivre ou copier les analyses et/ou trades d’un autre ou d’autres traders. Inversement, les traders plus expérimentés ou performants peuvent se faire suivre ou laisser copier leurs stratégies, analyses et trades contre rémunération ou non.
Le Trading Social Convient-il aux Traders Débutants ?
Oui, le trading social est avantageux pour les traders débutants. Il leur permet de se former à la maitrise de l’analyse et des outils de trading, d’apprendre des traders expérimentés et de réaliser rapidement de trades rentables. Le trader débutant peut ainsi prendre des positions dignes d’un trader expérimenté sans avoir l’expérience nécessaire. Il devra tout de même faire l’effort d’apprendre des traders qu’il suit et de comprendre leurs analyses ou leur façon de procéder aux analyses, afin de gagner en expérience en trading.
Combien Rapporte le Trading Social ?
Le trading social permet de gagner de l’argent si vous suivez un ou plusieurs traders performants. Vos gains dépendront des performances des traders que vous suivez et du montant du capital que vous investissez.
Combien faut-il Investir dans le Trading Social ?
La somme à investir dans le trading varie selon les conditions. Elle dépend du montant minimal pour l’ouverture de compte sur votre plateforme, du type d’instruments que vous voulez négocier et de vos objectifs de gains à moyen terme. En bref, le montant à investir dans le social trading est simplement celui que vous investirez dans le trading en général. 500 € est un minimum, pour débuter, mais 1 000 € - 2 000 € est un bon capital à placer dans le copy trading.

Rédigé par BourseTrading le 27/06/2022 modifié le 27/06/2022 - 03:44


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