Action Future N°5

Métiers de la Finance : le gestionnaire de patrimoine


Métiers de la Finance : le gestionnaire de patrimoine
Alors que le gestionnaire de portefeuille est spécialisé dans la gestion de valeurs mobilières pour le compte de son établissement ou pour le compte de clients, le gestionnaire de patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle dans la constitution ou l'optimisation de son patrimoine grace à ses conseils et à la proposition de solutions adéquates.
Il travaille dans le département de la banque privée et raisonne non en termes de produit, mais en fonction des besoins du client, pour l'orienter vers une large palette de placements allant de l'immobilier (pierre, papier), assurances, valeurs mobilières, allant au foncier (vignobles, forêts) et passant par l'art, les antiquités, l'or, les diamants.

Les points abordés :

  • Rôle et composantes du métier de gestionnaire de patrimoine
  • Les compétences requises
  • L'accés au métier
  • L'évolution du métier
  • Interview de Valérie PEPE- Gestionnnaire de patrimoine à la LLOYDS BANQUE

Rédigé par Pascal Delmas / BourseTrading.info le 03/05/2010 | Lu 693 fois


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